99年展览.2
截至2021年12月31日的年度
格尔夫波特能源补充信息
目录: | 页面: | |
按资产区域划分的产量 | 2 | |
生产与定价 | 4 | |
综合损益表 | 6 | |
合并资产负债表 | 8 | |
综合现金流量表 | 10 | |
2022 e指导 | 12 | |
衍生品 | 13 | |
会计对账 | 14 | |
定义 | 15 | |
调整后净收入 | 16 | |
调整后的息税前利润 | 18 | |
自由现金流 | 20 | |
经常性一般费用和行政费用 | 22 |
页面 1
产量
的继任者 | 前任 | |||||||
三个月 结束了 12月31日 2021 | 三个月 结束了 12月31日 2020 | |||||||
天然气(百万立方英尺/天) | ||||||||
尤蒂卡 | 805,141 | 857,220 | ||||||
独家新闻 | 172,203 | 130,888 | ||||||
其他 | 67 | 9 | ||||||
总计 | 977,411 | 988,117 | ||||||
石油和凝析油(桶/天) | ||||||||
尤蒂卡 | 890 | 1,805 | ||||||
独家新闻 | 3,496 | 2,666 | ||||||
其他 | 52 | (19 | ) | |||||
总计 | 4,438 | 4,452 | ||||||
天然气凝析液(桶/天) | ||||||||
尤蒂卡 | 2,288 | 3,123 | ||||||
独家新闻 | 8,518 | 7,045 | ||||||
其他 | 2 | 3 | ||||||
总计 | 10,808 | 10,171 | ||||||
结合(Mcfe /天) | ||||||||
尤蒂卡 | 824,211 | 886,788 | ||||||
独家新闻 | 244,286 | 189,155 | ||||||
其他 | 391 | (82 | ) | |||||
总计 | 1,068,888 | 1,075,861 |
页面 2
按资产领域划分的产量:截至2021年12月31日的年度
产量
的继任者 | 前任 | 非一般公认会计准则相结合 | 前任 | |||||||||||||
从 2021年5月18日 通过 12月31日 2021 | 从 2021年1月1日 到5月17日, 2021 | 一年结束了 12月31日 2021 | 一年结束了 12月31日 2020 | |||||||||||||
天然气(百万立方英尺/天) | ||||||||||||||||
尤蒂卡 | 732,044 | 780,791 | 750,341 | 795,446 | ||||||||||||
独家新闻 | 183,000 | 126,294 | 161,716 | 147,138 | ||||||||||||
其他 | 50 | 63 | 55 | 35 | ||||||||||||
总计 | 915,094 | 907,148 | 912,112 | 942,619 | ||||||||||||
石油和凝析油(桶/天) | ||||||||||||||||
尤蒂卡 | 963 | 1,336 | 1,103 | 1,074 | ||||||||||||
独家新闻 | 4,091 | 2,508 | 3,497 | 3,803 | ||||||||||||
其他 | 67 | 35 | 55 | 50 | ||||||||||||
总计 | 5,121 | 3,879 | 4,655 | 4,927 | ||||||||||||
天然气凝析液(桶/天) | ||||||||||||||||
尤蒂卡 | 2,467 | 2,638 | 2,531 | 2,943 | ||||||||||||
独家新闻 | 9,190 | 6,200 | 8,068 | 7,885 | ||||||||||||
其他 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
总计 | 11,658 | 8,841 | 10,601 | 10,830 | ||||||||||||
结合(Mcfe /天) | ||||||||||||||||
尤蒂卡 | 752,623 | 804,633 | 772,145 | 819,549 | ||||||||||||
独家新闻 | 262,686 | 178,545 | 231,104 | 217,266 | ||||||||||||
其他 | 455 | 288 | 392 | 345 | ||||||||||||
总计 | 1,015,764 | 983,466 | 1,003,641 | 1,037,160 |
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下表总结了生产和相关定价 截至12月31日的季度, 2021, 与截至12月31日的季度体育平台相比, 2020:
的继任者 | 前任 | |||||||
三个 个月 结束了 12月31日 2021 | 三个 个月 结束了 12月31日 2020 | |||||||
天然气销售 | ||||||||
天然气产量(mmf) | 89,922 | 90,907 | ||||||
天然气产量(百万立方英尺/天) | 977 | 988 | ||||||
总销售额 | $ | 492,862 | $ | 214,676 | ||||
不受衍生品影响的平均价格($/Mcf) | $ | 5.48 | $ | 2.36 | ||||
衍生品结算的影响($/Mcf) | $ | (2.35 | ) | $ | (0.70 | ) | ||
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcf) | $ | 3.13 | $ | 1.66 | ||||
石油和凝析油销售 | ||||||||
原油和凝析油产量(百万桶) | 408 | 410 | ||||||
原油和凝析油产量(百万桶/天) | 4 | 4 | ||||||
总销售额 | $ | 30,481 | $ | 15,349 | ||||
不受衍生品影响的平均价格($/桶) | $ | 74.71 | $ | 37.44 | ||||
衍生品结算影响(美元/桶) | $ | (13.18 | ) | $ | (4.84 | ) | ||
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶) | $ | 61.53 | $ | 32.60 | ||||
天然气凝析液销售 | ||||||||
液化天然气产量(百万桶) | 994 | 936 | ||||||
NGL产量(百万桶/天) | 11 | 10 | ||||||
总销售额 | $ | 43,911 | $ | 20,825 | ||||
不受衍生品影响的平均价格($/桶) | $ | 44.18 | $ | 22.25 | ||||
衍生品结算影响(美元/桶) | $ | (7.02 | ) | $ | (0.54 | ) | ||
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶) | $ | 37.16 | $ | 21.71 | ||||
天然气、石油、凝析油和液化天然气销售 | ||||||||
天然气当量(MMcfe) | 98,338 | 98,979 | ||||||
天然气当量(百万立方米/天) | 1,069 | 1,076 | ||||||
总销售额 | $ | 567,254 | $ | 250,850 | ||||
不受衍生品影响的平均价格($/Mcfe) | $ | 5.77 | $ | 2.53 | ||||
已结算衍生品的影响($/Mcfe) | $ | (2.27 | ) | $ | (0.67 | ) | ||
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcfe) | $ | 3.50 | $ | 1.86 | ||||
生产成本: | ||||||||
平均租赁运营费用($/Mcfe) | $ | 0.14 | $ | 0.13 | ||||
除收入外的平均税金($/Mcfe) | $ | 0.14 | $ | 0.10 | ||||
平均运输、收集、处理和压缩($/Mcfe) | $ | 0.88 | $ | 1.23 | ||||
总租赁运营费用、中游成本和除收入外的税费($/Mcfe) | $ | 1.16 | $ | 1.46 |
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生产和定价:截止到2021年12月31日
下表总结了生产和相关定价 截至2021年12月31日的年度,与截至2020年12月31日的年度相比:
的继任者 | 前任 | 非一般公认会计准则相结合 | 前任 | |||||||||||||
从 5月18日 2021 通过 12月31日 2021 | 由一月一日起 5月17日 | | 一年结束了 12月31日 2021 | 一年结束了 12月31日 2020 | ||||||||||||
天然气销售 | ||||||||||||||||
天然气产量(mmf) | 208,641 | 124,279 | 332,921 | 344,999 | ||||||||||||
天然气产量(百万立方英尺/天) | 915 | 907 | 912 | 943 | ||||||||||||
总销售额 | $ | 906,096 | $ | 344,390 | $ | 1,250,486 | $ | 671,535 | ||||||||
不受衍生品影响的平均价格($/Mcf) | $ | 4.34 | $ | 2.77 | $ | 3.76 | $ | 1.95 | ||||||||
衍生品结算的影响($/Mcf) | $ | (1.44 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | (0.91 | ) | $ | 0.33 | |||||
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcf) | $ | 2.90 | $ | 2.74 | $ | 2.85 | $ | 2.28 | ||||||||
石油和凝析油销售 | ||||||||||||||||
原油和凝析油产量(百万桶) | 1,167 | 531 | 1,699 | 1,803 | ||||||||||||
原油和凝析油产量(百万桶/天) | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
总销售额 | $ | 81,347 | $ | 29,106 | $ | 110,453 | $ | 62,902 | ||||||||
不受衍生品影响的平均价格($/桶) | $ | 69.71 | $ | 54.81 | $ | 65.01 | $ | 34.88 | ||||||||
衍生品结算影响(美元/桶) | $ | (8.33 | ) | $ | — | $ | (5.72 | ) | $ | 25.76 | ||||||
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶) | $ | 61.38 | $ | 54.81 | $ | 59.29 | $ | 60.64 | ||||||||
天然气凝析液销售 | ||||||||||||||||
液化天然气产量(百万桶) | 2,658 | 1,211 | 3,869 | 3,964 | ||||||||||||
NGL产量(百万桶/天) | 12 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||
总销售额 | $ | 105,141 | $ | 36,780 | $ | 141,921 | $ | 66,814 | ||||||||
不受衍生品影响的平均价格($/桶) | $ | 39.56 | $ | 30.37 | $ | 36.68 | $ | 16.86 | ||||||||
衍生品结算影响(美元/桶) | $ | (4.88 | ) | $ | — | $ | (3.35 | ) | $ | (0.04 | ) | |||||
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶) | $ | 34.68 | $ | 30.37 | $ | 33.33 | $ | 16.82 | ||||||||
天然气、石油、凝析油和液化天然气销售 | ||||||||||||||||
天然气当量(MMcfe) | 231,594 | 134,735 | 366,329 | 379,600 | ||||||||||||
天然气当量(百万立方米/天) | 1,016 | 983 | 1,004 | 1,037 | ||||||||||||
总销售额 | $ | 1,092,584 | $ | 410,276 | $ | 1,502,860 | $ | 801,251 | ||||||||
不受衍生品影响的平均价格($/Mcfe) | $ | 4.72 | $ | 3.05 | $ | 4.10 | $ | 2.11 | ||||||||
已结算衍生品的影响($/Mcfe) | $ | (1.39 | ) | $ | (0.02 | ) | $ | (0.89 | ) | $ | 0.42 | |||||
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcfe) | $ | 3.33 | $ | 3.03 | $ | 3.21 | $ | 2.53 | ||||||||
生产成本: | ||||||||||||||||
平均租赁运营费用($/Mcfe) | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | ||||||||
除收入外的平均税金($/Mcfe) | $ | 0.13 | $ | 0.09 | $ | 0.12 | $ | 0.08 | ||||||||
平均运输、收集、处理和压缩($/Mcfe) | $ | 0.92 | $ | 1.20 | $ | 1.02 | $ | 1.20 | ||||||||
总租赁运营费用、中游成本和除收入外的税费($/Mcfe) | $ | 1.19 | $ | 1.43 | $ | 1.28 | $ | 1.42 |
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(以千为单位,每股体育平台除外)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | |||||||
三个 个月 结束了 12月31日 2021 | 三个 个月 结束了 12月31日 2020 | |||||||
收入: | ||||||||
天然气销售 | 492,862 | 214,676 | ||||||
石油和凝析油销售 | 30,481 | 15,349 | ||||||
液化天然气销售 | 43,911 | 20,825 | ||||||
天然气、石油和液化天然气衍生品的净收益(亏损) | 205,315 | (6,123 | ) | |||||
总收入 | 772,569 | 244,727 | ||||||
营业费用: | ||||||||
租赁经营费用 | 14,192 | 13,070 | ||||||
收入以外的税 | 13,343 | 9,470 | ||||||
运输、收集、加工、压缩 | 86,202 | 121,529 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 65,978 | 45,375 | ||||||
一般及行政开支 | 11,256 | 13,610 | ||||||
重组及负债管理费用 | — | 21,246 | ||||||
增长的费用 | 500 | 796 | ||||||
营业总费用 | 191,471 | 225,096 | ||||||
经营收入 | 581,098 | 19,631 | ||||||
其他费用: | ||||||||
利息费用 | 15,608 | 20,402 | ||||||
债务清偿损失 | 3,040 | — | ||||||
权益法投资亏损,净额 | — | 68 | ||||||
重组项目,网络 | — | 152,359 | ||||||
其他,净 | 5,070 | 12,367 | ||||||
其他费用合计 | 23,718 | 185,196 | ||||||
所得税前的收入(损失) | 557,380 | (165,565 | ) | |||||
所得税优惠 | (689 | ) | — | |||||
净收入(亏损) | 558,069 | (165,565 | ) | |||||
新优先股的股息 | (1,447 | ) | — | |||||
参与证券-新优先股 | (93,064 | ) | — | |||||
归属于普通股股东的净收入(亏损) | 463,558 | (165,565 | ) | |||||
每股普通股净收益(亏损): | ||||||||
基本 | 20,598,932 | 160,762,186 | ||||||
稀释 | 20,715,345 | 160,762,186 | ||||||
加权平均普通股流通股-基本 | 22.50 | (1.03 | ) | |||||
加权平均普通股流通股-摊薄 | 22.40 | (1.03 | ) |
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合并损益表:截至2021年12月31日的年度
(以千为单位,每股体育平台除外)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | |||||||||||
从 5月18日 2021 通过 12月31日 2021 | 从 1月1日 2021 到5月17日, 2021 | 截止2020年12月31日 | ||||||||||
收入: | ||||||||||||
天然气销售 | 906,096 | 344,390 | 671,535 | |||||||||
石油和凝析油销售 | 81,347 | 29,106 | 62,902 | |||||||||
液化天然气销售 | 105,141 | 36,780 | 66,814 | |||||||||
天然气、石油及液化天然气衍生品净(亏损)利得 | (556,819 | ) | (137,239 | ) | 65,291 | |||||||
总收入 | 535,765 | 273,037 | 866,542 | |||||||||
营业费用: | ||||||||||||
租赁经营费用 | 32,172 | 19,524 | 54,235 | |||||||||
收入以外的税 | 30,243 | 12,349 | 28,509 | |||||||||
运输、收集、加工、压缩 | 212,013 | 161,086 | 456,318 | |||||||||
折旧、损耗和摊销 | 160,913 | 62,764 | 239,744 | |||||||||
石油和天然气属性的减值 | 117,813 | — | 1,357,099 | |||||||||
其他财产和设备的减值 | — | 14,568 | — | |||||||||
一般及行政开支 | 34,465 | 19,175 | 59,329 | |||||||||
重组及负债管理费用 | 2,858 | — | 30,847 | |||||||||
增长的费用 | 1,214 | 1,229 | 3,066 | |||||||||
营业总费用 | 591,691 | 290,695 | 2,229,147 | |||||||||
经营损失 | (55,926 | ) | (17,658 | ) | (1,362,605 | ) | ||||||
其他费用(收入): | ||||||||||||
利息费用 | 40,853 | 4,159 | 120,079 | |||||||||
债务清偿的损失(收益) | 3,040 | — | (49,579 | ) | ||||||||
权益法投资亏损,净额 | — | 342 | 11,055 | |||||||||
重组项目,网络 | — | (266,898 | ) | 152,359 | ||||||||
其他,净 | 13,049 | 1,713 | 21,324 | |||||||||
其他费用(收入) | 56,942 | (260,684 | ) | 255,238 | ||||||||
(损失)税前收入 | (112,868 | ) | 243,026 | (1,617,843 | ) | |||||||
所得税(福利)费用 | (39 | ) | (7,968 | ) | 7,290 | |||||||
净(亏损)收益 | (112,829 | ) | 250,994 | (1,625,133 | ) | |||||||
新优先股的股息 | (4,573 | ) | — | — | ||||||||
归属于普通股股东的净(亏损)收益 | (117,402 | ) | 250,994 | (1,625,133 | ) | |||||||
每股普通股净(亏损)收益: | ||||||||||||
基本 | (5.71 | ) | 1.56 | (10.14 | ) | |||||||
稀释 | (5.71 | ) | 1.56 | (10.14 | ) | |||||||
加权平均普通股流通股-基本 | 20,544,538 | 160,833,769 | 160,231,335 | |||||||||
加权平均普通股流通股-摊薄 | 20,544,538 | 160,833,769 | 160,231,335 |
页面 7
(以千为单位,共享体育平台除外)
的继任者 | 前任 | |||||||
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||
(未经审计的) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 3,260 | $ | 89,861 | ||||
应收帐款-石油和天然气销售 | 232,854 | 119,879 | ||||||
应收帐款-连带权益及其他 | 20,383 | 12,200 | ||||||
预付费用及其他流动资产 | 12,359 | 160,664 | ||||||
短期衍生工具 | 4,695 | 27,146 | ||||||
流动资产总额 | 273,551 | 409,750 | ||||||
财产和设备: | ||||||||
石油和天然气性质,全成本法 | ||||||||
探明的石油和天然气属性 | 1,917,833 | 9,359,866 | ||||||
未经证实的属性 | 211,007 | 1,457,043 | ||||||
其他财产和设备 | 5,329 | 88,538 | ||||||
财产及设备合计 | 2,134,169 | 10,905,447 | ||||||
减:累计损耗、折旧和摊销 | (278,341 | ) | (8,819,178 | ) | ||||
财产设备合计,净额 | 1,855,828 | 2,086,269 | ||||||
其他资产: | ||||||||
股权投资 | — | 24,816 | ||||||
长期衍生工具 | 18,664 | 322 | ||||||
经营租赁资产 | 322 | 342 | ||||||
其他资产 | 19,867 | 18,372 | ||||||
其他资产合计 | 38,853 | 43,852 | ||||||
总资产 | $ | 2,168,232 | $ | 2,539,871 |
页面 8
合并资产负债表
(以千为单位,共享体育平台除外)
的继任者 | 前任 | |||||||
12月31日 2021 | 12月31日 2020 | |||||||
(未经审计的) | ||||||||
负债、夹层权益和股东权益(亏损) | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付帐款及应计负债 | $ | 394,011 | $ | 244,903 | ||||
短期衍生工具 | 240,735 | 11,641 | ||||||
经营性租赁负债的流动部分 | 182 | — | ||||||
长期债务的当前到期日 | — | 253,743 | ||||||
流动负债总额 | 634,928 | 510,287 | ||||||
非流动负债: | ||||||||
长期衍生工具 | 184,580 | 36,604 | ||||||
资产退休义务 | 28,264 | — | ||||||
非流动经营租赁负债 | 140 | — | ||||||
长期债务,扣除当前到期债务 | 712,946 | — | ||||||
非流动负债合计 | 925,930 | 36,604 | ||||||
妥协的责任 | — | 2,293,480 | ||||||
总负债 | $ | 1,560,858 | $ | 2,840,371 | ||||
承付款项及或有事项(附注18及19) | ||||||||
夹层资本: | ||||||||
新优先股- 0美元.0001票面价值,授权11万股,57.截至2021年12月31日已发行并未偿还的9000份 | 57,896 | — | ||||||
股东权益(亏损): | ||||||||
前身普通股- 0美元.1票面价值200.1亿股授权股份,160.截至2020年12月31日,已发行并未偿还的股票为800万美元 | — | 1,607 | ||||||
前身累计其他综合亏损 | — | (43,000 | ) | |||||
新普通股- $0.0001票面价值,42.2000万股授权股票.截至2021年12月31日,已发行并未偿还的600万美元 | 2 | — | ||||||
额外实收资本 | 692,521 | 4,213,752 | ||||||
新增普通股储备93.8万股 | (30,216 | ) | — | |||||
累积赤字 | (112,829 | ) | (4,472,859 | ) | ||||
股东权益总额(亏损) | $ | 549,478 | $ | (300,500 | ) | |||
负债总额、夹层权益和股东权益(亏损) | $ | 2,168,232 | $ | 2,539,871 |
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(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | |||||||
三个 个月 结束了 2021年12月31日 | 三个 个月 结束了 2020年12月31日 | |||||||
经营活动现金流量: | ||||||||
净(亏损)收益 | $ | 558,069 | $ | (165,564 | ) | |||
使净收入(亏损)与经营活动提供的净现金相协调的调整: | ||||||||
损耗、折旧及摊销 | 65,978 | 45,375 | ||||||
股权投资损失 | — | 68 | ||||||
债务清偿的损失(收益) | 3,040 | — | ||||||
衍生工具的净亏损(收益) | (205,315 | ) | 6,123 | |||||
已结算衍生工具的现金(付款)净收入 | (223,283 | ) | (65,970 | ) | ||||
非现金重组项目净额 | — | 21,956 | ||||||
其他,净 | 1,643 | 19,231 | ||||||
经营资产及负债变动净额 | (71,784 | ) | 34,084 | |||||
经营活动提供(使用)的现金净额 | 128,348 | (104,697 | ) | |||||
投资活动产生的现金流量: | ||||||||
增加石油和天然气的特性 | (87,807 | ) | (29,308 | ) | ||||
出售石油和天然气资产所得 | 3,739 | 4,039 | ||||||
其他,净 | 107 | 1,378 | ||||||
用于投资活动的现金净额 | (83,961 | ) | (23,891 | ) | ||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||
申请前循环信贷安排的本金付款 | — | (11,290 | ) | |||||
申请前循环信贷贷款 | — | 181,844 | ||||||
退出信贷安排借款 | 99,422 | — | ||||||
退出信贷安排的本金支付 | (300,028 | ) | — | |||||
DIP信贷安排的本金支付 | — | (90,000 | ) | |||||
DIP信贷贷款 | — | 90,000 | ||||||
新信贷安排的本金支付 | (477,000 | ) | — | |||||
新信贷贷款 | 641,000 | — | ||||||
债券发行成本和贷款承诺费 | (7,558 | ) | (105 | ) | ||||
DIP信贷融资费 | — | (2,988 | ) | |||||
其他,净 | (1,448 | ) | (55 | ) | ||||
在融资活动中提供的现金净额 | (45,612 | ) | 167,406 | |||||
现金、现金等价物和限制现金净额(减少)增加 | (1,225 | ) | 38,818 | |||||
期初现金、现金等价物及限制现金 | 4,485 | 51,043 | ||||||
期末现金、现金等价物及限制现金 | 3,260 | 89,861 |
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综合现金流量表:截至2021年12月31日的年度
(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | |||||||||||
从 5月18日 2021 通过 12月31日 2021 | 从 1月1日 2021年至5月17日, 2021 | 一年结束了 12月31日 2020 | ||||||||||
经营活动现金流量: | ||||||||||||
净(亏损)收益 | $ | (112,829 | ) | $ | 250,994 | $ | (1,625,133 | ) | ||||
使净收入(亏损)与经营活动提供的净现金相协调的调整: | ||||||||||||
损耗、折旧及摊销 | 160,913 | 62,764 | 239,744 | |||||||||
石油和天然气属性的减值 | 117,813 | — | 1,357,099 | |||||||||
其他财产和设备的减值 | — | 14,568 | — | |||||||||
股权投资损失 | — | 342 | 11,055 | |||||||||
债务清偿的损失(收益) | 3,040 | — | (49,579 | ) | ||||||||
衍生工具的净亏损(收益) | 556,819 | 137,239 | (65,291 | ) | ||||||||
已结算衍生工具的现金(付款)净收入 | (322,857 | ) | (3,361 | ) | 159,394 | |||||||
非现金重组项目净额 | — | (446,012 | ) | 21,956 | ||||||||
递延所得税费用 | — | — | 7,290 | |||||||||
其他,净 | 3,130 | 1,727 | 31,984 | |||||||||
经营资产及负债变动净额 | (113,044 | ) | 153,894 | 6,785 | ||||||||
经营活动提供的现金净额 | 292,985 | 172,155 | 95,304 | |||||||||
投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||
增加石油和天然气的特性 | (207,113 | ) | (102,330 | ) | (367,287 | ) | ||||||
出售石油和天然气资产所得 | 4,339 | 15 | 50,971 | |||||||||
其他,净 | 2,669 | 4,484 | 1,729 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (200,105 | ) | (97,831 | ) | (314,587 | ) | ||||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||||||
申请前循环信贷安排的本金付款 | — | (318,961 | ) | (383,290 | ) | |||||||
申请前循环信贷贷款 | — | 26,050 | 713,701 | |||||||||
退出信贷安排借款 | 406,277 | 302,751 | — | |||||||||
退出信贷安排的本金支付 | (709,028 | ) | — | — | ||||||||
DIP信贷安排的本金支付 | — | (157,500 | ) | (90,000 | ) | |||||||
DIP信贷贷款 | — | — | 90,000 | |||||||||
新信贷安排的本金支付 | (477,000 | ) | — | — | ||||||||
新信贷贷款 | 641,000 | — | — | |||||||||
债券发行成本和贷款承诺费 | (8,783 | ) | (7,100 | ) | — | |||||||
回购优先票据 | — | — | (22,827 | ) | ||||||||
发行新优先股所得款项 | — | 50,000 | (2,988 | ) | ||||||||
其他,净 | (1,503 | ) | (8 | ) | (1,512 | ) | ||||||
在融资活动中提供的现金净额 | (149,037 | ) | (104,768 | ) | 303,084 | |||||||
现金、现金等价物和限制现金净额(减少)增加 | (56,157 | ) | (30,444 | ) | 83,801 | |||||||
期初现金、现金等价物及限制现金 | 59,417 | 89,861 | 6,060 | |||||||||
期末现金、现金等价物及限制现金 | 3,260 | 59,417 | 89,861 |
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格尔夫波特的2022年预测体育平台是基于大宗商品的 2月15日的价格, 2022, 调整适用的商品和位置差异, 没有财产收购或资产剥离.
一年结束 | ||||||||
2022年12月31日 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
生产 | ||||||||
平均每日天然气当量(MMcfepd) | 975 | 1,025 | ||||||
%的气体 | ~90% | |||||||
变现(套期保值前) | ||||||||
天然气(与纽约商品交易所结算价的差价)(美元/立方英尺) | $ | (0.15 | ) | $ | (0.25 | ) | ||
NGL(占WTI的百分比) | 45 | % | 55 | % | ||||
原油(与纽约商品交易所西德克萨斯中质原油的差价)(美元/桶) | $ | (3.00 | ) | $ | (4.00 | ) | ||
运营成本 | ||||||||
租赁运营费用($/Mcfe) | $ | 0.16 | $ | 0.18 | ||||
收入以外的税金($/Mcfe) | $ | 0.11 | $ | 0.13 | ||||
运输、收集、加工、压缩(1) (美元/ Mcfe) | $ | 0.92 | $ | 0.96 | ||||
经常性现金一般和行政(2,3) (百万) | $ | 42 | $ | 44 |
(1) | 假定拒绝罗孚公司运输协议. |
(2) | 经常性现金G&A包含大写. 不包括非现金 股票报酬和与某些法律和重组费用有关的费用. |
总计 | ||||||||
资本性支出(已发生) | (百万) | |||||||
D&C | $ | 320 | $ | 360 | ||||
租赁权和土地 | $20 | |||||||
总计 | $ | 340 | $ | 380 | ||||
自由现金流(3) | $335 |
(3) | 这体育平台是一个非公认会计准则衡量标准. 这些非公认会计准则的对账 这些补充财务表包括各项措施和其他披露. |
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下面详细介绍了格尔夫波特的对冲头寸 截至2022年2月28日.
2022 | 2023 | |||||||
天然气合约摘要(纽约商品交易所): | ||||||||
固定价格互换 | ||||||||
卷(BBtupd) | 141 | 135 | ||||||
加权平均价格($/MMBtu) | $ | 2.88 | $ | 3.45 | ||||
固定价格项圈 | ||||||||
卷(BBtupd) | 477 | 85 | ||||||
加权平均楼面价格($/MMBtu) | $ | 2.64 | $ | 2.75 | ||||
加权平均上限价格($/MMBtu) | $ | 3.22 | $ | 4.25 | ||||
卖出固定价格看涨期权 | ||||||||
卷(BBtupd) | 153 | 508 | ||||||
加权平均价格($/MMBtu) | $ | 2.90 | $ | 2.90 | ||||
Rex 3区基础 | ||||||||
卷(BBtupd) | 25 | 20 | ||||||
微分(美元/ MMBtu) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.21 | ) | ||
油气痕迹的基础上 | ||||||||
卷(BBtupd) | 7 | — | ||||||
微分(美元/ MMBtu) | $ | 0.50 | $ | — | ||||
原油合约摘要(WTI): | ||||||||
固定价格互换 | ||||||||
卷(Bblpd) | 2,104 | 2,000 | ||||||
加权平均价格($/桶) | $ | 66.23 | $ | 67.89 | ||||
固定价格项圈 | ||||||||
卷(Bblpd) | 1,500 | — | ||||||
加权平均底价($/桶) | $ | 55.00 | $ | — | ||||
加权平均上限价格($/桶) | $ | 60.00 | $ | — | ||||
NGL合同摘要: | ||||||||
丙烷固定价格掉期 | ||||||||
卷(Bblpd) | 3,378 | 2,000 | ||||||
加权平均价格($/桶) | $ | 35.09 | $ | 35.05 |
页面 13
格尔夫波特的管理层使用某些 非公认会计准则财务措施的规划, 预测和评估业务和财务绩效, 并且相信他们体育平台是 这体育平台是评估格尔夫波特运营结果的有用工具. 虽然这些都不体育平台是按照计算的绩效衡量标准 一般公认会计原则(GAAP), 管理层认为这些财务措施对投资者体育平台是有用的 评估Gulfport体育平台是因为(i)分析师在评估公司业绩时使用这些指标,并要求这样做 最近实际可行日期的资料, (ii)这些指标被广泛用于评估公司的经营业绩, (iii)我们希望向投资者提供最新信息. 投资者不应将这些指标视为衡量标准的替代品 根据公认会计准则计算的业绩. 此外,由于所有公司都不计算这些措施 同样,这些措施可能无法与其他公司类似标题的措施进行比较.
这些非公认会计准则财务指标包括调整后 净收入,调整后的EBITDA,自由现金流,经常性的一般和管理费用. 对每项财务措施的核对 其最直接可比的GAAP财务指标包括在下表中. 这些非公认会计准则措施应考虑在 根据公认会计准则编制的财务报表的补充,但不体育平台是代替.
页面 14
调整后净收入体育平台是非公认会计准则财务指标 等于所得税前的(损失)收入减去重组项目, 非现金衍生品损失(收益), 提前终止出售电话 合同, 石油和天然气属性的损害, 财产和设备, 中游纠纷的合同收费, 非经常一般 管理费用, 重组及负债管理费用, 债务清偿的损失(收益), 权益损失法 包括钻机终止费在内的投资和其他项目, 股票报酬及其他非物质性费用.
调整后的EBITDA体育平台是非公认会计准则的财务指标 等于净(损失)收益, 最直接可比较的GAAP财务指标, 加上利息费用, 所得税费用(收益), 折旧, 石油和天然气资产的损耗、摊销和减值, 财产和设备, 重组项目, 非现金 衍生损失(收益), 提前终止卖出看涨合约, 中游纠纷的合同收费, 非经常一般及 行政管理支出, 重组及负债管理费用, 债务清偿的损失(收益), 权益损失法 包括钻机终止费在内的投资和其他项目, 股票报酬及其他非物质性费用.
自由现金流体育平台是非公认会计准则衡量标准,定义为 调整后的EBITDA加上某些非现金项目,这些项目包括在经营活动提供的净现金中,但不包括在 调整后的EBITDA减去利息支出、资本支出和资本支出. 格尔夫波特包括自由现金流 预计2022年. 然而,我们不能, 提供前瞻性非公认会计准则措施的数量调节 直接可比较的前瞻性GAAP衡量标准,因为管理层无法可靠地量化此类必要组成部分 前瞻性公认会计准则计量.
经常性一般和行政费用体育平台是非公认会计准则财务 等于一般和管理费用(GAAP)加上资本化的一般和管理费用, 减少非经常性一般 管理费用. 格尔夫波特包括2022年的经常性一般费用和行政费用估算. 然而,我们不能, 提供前瞻性非公认会计准则指标与其最直接可比的前瞻性公认会计准则的数量调节 因为管理层无法可靠地量化此类前瞻性GAAP衡量的某些必要组成部分.
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(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | |||||||
截至十二月三十一日的三个月; 2021 | 截至十二月三十一日的三个月; 2020 | |||||||
税前损益(GAAP) | 557,380 | (165,565 | ) | |||||
调整: | ||||||||
重组项目,网络 | — | 152,359 | ||||||
非现金衍生品收益 | (428,598 | ) | (59,848 | ) | ||||
提前终止卖出看涨合约 | — | 60,179 | ||||||
非经常性一般及行政开支 | 4,758 | 5,627 | ||||||
重组及负债管理费用 | — | 21,246 | ||||||
债务清偿损失 | 3,040 | — | ||||||
权益法投资损失 | — | 68 | ||||||
其他,净 | 6,215 | 13,206 | ||||||
调整后净收入(非公认会计准则) | $ | 142,795 | $ | 27,272 | ||||
新优先股的股息 | (1,447 | ) | — | |||||
参与证券-新优先股 | $ | (23,632 | ) | — | ||||
调整后应归属于普通股股东的净收入(Non-GAAP) | $ | 117,716 | $ | 27,272 | ||||
调整后每股基本净收益(Non-GAAP) | $ | 5.71 | $ | 0.17 | ||||
摊薄后调整后每股普通股净收益(Non-GAAP) | $ | 5.69 | $ | 0.17 |
页面 16
调整后净收入:截至2021年12月31日的年度
(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | 非一般公认会计准则相结合 | 前任 | |||||||||||||
从5月18日起 2021 | 由一月一日起 2021 到5月17日, 2021 | 至十二月三十一日止年度 2021 | 至十二月三十一日止年度 2020 | |||||||||||||
(亏损)税前收入(GAAP) | $ | (112,868 | ) | $ | 243,026 | $ | 130,158 | $ | (1,617,843 | ) | ||||||
调整: | ||||||||||||||||
重组项目,网络 | — | (266,898 | ) | (266,898 | ) | 152,359 | ||||||||||
非现金衍生品损失 | 233,962 | 133,878 | 367,840 | 92,723 | ||||||||||||
提前终止卖出看涨合约 | — | — | — | 60,179 | ||||||||||||
障碍 | 117,813 | — | 117,813 | 1,357,099 | ||||||||||||
中游纠纷的合同收费 | — | 30,351 | 30,351 | — | ||||||||||||
非经常性一般及行政开支 | 18,357 | 8,923 | 27,280 | 25,475 | ||||||||||||
重组及负债管理费用 | 2,858 | — | 2,858 | 30,847 | ||||||||||||
债务清偿的损失(收益) | 3,040 | — | 3,040 | (49,579 | ) | |||||||||||
权益法投资损失 | — | 342 | 342 | 11,055 | ||||||||||||
其他,净 | 15,093 | 3,209 | 18,302 | 24,904 | ||||||||||||
调整后净收入(非公认会计准则) | $ | 278,255 | $ | 152,831 | $ | 431,086 | $ | 87,219 | ||||||||
新优先股的股息 | $ | (4,573 | ) | $ | — | $ | (4,573 | ) | $ | — | ||||||
参与证券-新优先股(1) | $ | (45,859 | ) | $ | — | $ | (45,859 | ) | $ | — | ||||||
调整后应归属于普通股股东的净收入(Non-GAAP) | $ | 227,823 | $ | 152,831 | $ | 380,654 | $ | 87,219 | ||||||||
调整后每股基本净收益(Non-GAAP)(1) | $ | 11.09 | $ | 0.95 | $ | 17.28 | $ | 0.54 | ||||||||
摊薄后调整后每股普通股净收益(Non-GAAP)(1) | $ | 11.06 | $ | 0.95 | $ | 17.23 | $ | 0.54 |
(1) | 对于非公认会计准则合并期间, 公司使用继承者的基本和摊薄加权平均股数来计算每股金额. |
页面 17
(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | |||||||
截至十二月三十一日的三个月; 2021 | 截至十二月三十一日的三个月; 2020 | |||||||
净(亏损)收益(GAAP) | $ | 558,069 | $ | (165,565 | ) | |||
调整: | ||||||||
利息费用 | 15,608 | 20,402 | ||||||
所得税优惠 | (689 | ) | — | |||||
DD&A和减值 | 66,478 | 46,171 | ||||||
重组项目,网络 | — | 152,359 | ||||||
非现金衍生品收益 | (428,598 | ) | (59,847 | ) | ||||
提前终止卖出看涨合约 | — | 60,179 | ||||||
非经常性一般及行政开支 | 4,758 | 5,627 | ||||||
重组及负债管理费用 | — | 21,246 | ||||||
债务清偿损失 | 3,040 | — | ||||||
权益法投资损失 | — | 68 | ||||||
其他,净 | 6,215 | 13,206 | ||||||
调整后EBITDA (Non-GAAP) | $ | 224,881 | $ | 93,846 |
页面 18
调整后EBITDA:截至2021年12月31日的年度
(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | 非一般公认会计准则相结合 | 前任 | |||||||||||||
从5月18日起 2021 截止到12月31日, 2021 | 由一月一日起 2021 到5月17日, 2021 | 至十二月三十一日止年度 2021 | 至十二月三十一日止年度 2020 | |||||||||||||
净(亏损)收益(GAAP) | $ | (112,829 | ) | $ | 250,994 | $ | 138,165 | $ | (1,625,133 | ) | ||||||
调整: | ||||||||||||||||
利息费用 | 40,853 | 4,159 | 45,012 | 120,079 | ||||||||||||
所得税(福利)费用 | (39 | ) | (7,968 | ) | (8,007 | ) | 7,290 | |||||||||
DD&A和减值 | 279,940 | 78,561 | 358,501 | 1,599,909 | ||||||||||||
重组项目,网络 | — | (266,898 | ) | (266,898 | ) | 152,359 | ||||||||||
非现金衍生品(收益)亏损 | 233,962 | 133,878 | 367,840 | 92,723 | ||||||||||||
提前终止卖出看涨合约 | — | — | — | 60,179 | ||||||||||||
中游纠纷的合同收费 | — | 30,351 | 30,351 | — | ||||||||||||
非经常性一般及行政开支 | 18,357 | 8,923 | 27,280 | 25,475 | ||||||||||||
重组及负债管理费用 | 2,858 | — | 2,858 | 30,847 | ||||||||||||
债务清偿的损失(收益) | 3,040 | — | 3,040 | (49,579 | ) | |||||||||||
权益法投资损失 | — | 342 | 342 | 11,055 | ||||||||||||
其他,净 | 15,093 | 3,209 | 18,302 | 24,905 | ||||||||||||
调整后EBITDA (Non-GAAP) | $ | 481,235 | $ | 235,551 | $ | 716,786 | $ | 450,109 |
页面 19
(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | |||||||
截至十二月三十一日的三个月; 2021 | 截至十二月三十一日的三个月; 2020 | |||||||
经营活动提供(用于)的现金净额(GAAP) | $ | 128,348 | $ | (104,697 | ) | |||
调整: | ||||||||
利息费用 | 15,608 | 20,402 | ||||||
当期所得税优惠 | (689 | ) | — | |||||
现金重组项目,净额 | — | 130,403 | ||||||
非经常性一般及行政开支 | 4,758 | 5,627 | ||||||
重组及负债管理费用 | — | 21,246 | ||||||
提前终止卖出看涨合约 | — | 60,179 | ||||||
其他,净 | 5,072 | (5,230 | ) | |||||
经营资产及负债变动净额 | 71,784 | (34,084 | ) | |||||
调整后EBITDA (Non-GAAP) | $ | 224,881 | $ | 93,846 | ||||
利息费用 | (15,608 | ) | (20,402 | ) | ||||
已发生的资本化费用(1) | (3,937 | ) | (5,232 | ) | ||||
资本支出(2) | (71,458 | ) | (26,665 | ) | ||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 133,878 | $ | 41,547 |
(1) | 包括现金资本化一般 管理费用和已发生的资本化利息费用. | |
(2) | 发生 由于现金支付周期的原因,资本支出和现金资本支出可能会因期而异. |
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自由现金流:截至2021年12月31日的年度
(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | 非一般公认会计准则相结合 | 前任 | |||||||||||||
从5月18日起 2021 截止到12月31日, 2021 | 由一月一日起 2021 到5月17日, 2021 | 至十二月三十一日止年度 2021 | 至十二月三十一日止年度 2020 | |||||||||||||
经营活动提供的现金净额(GAAP) | $ | 292,985 | $ | 172,155 | $ | 465,140 | $ | 95,304 | ||||||||
调整: | ||||||||||||||||
利息费用 | 40,853 | 4,159 | 45,012 | 120,079 | ||||||||||||
当期所得税(福利)费用 | (39 | ) | (7,968 | ) | (8,007 | ) | — | |||||||||
现金重组项目,净额 | — | 179,114 | 179,114 | 130,403 | ||||||||||||
非经常性一般及行政开支 | 18,357 | 8,923 | 27,280 | 25,475 | ||||||||||||
重组及负债管理费用 | 2,858 | — | 2,858 | 30,847 | ||||||||||||
提前终止卖出看涨合约 | — | — | — | 60,179 | ||||||||||||
中游纠纷的合同收费 | — | 30,351 | 30,351 | — | ||||||||||||
其他,净 | 13,176 | 2,711 | 15,887 | (5,393 | ) | |||||||||||
经营资产及负债变动净额 | 113,044 | (153,894 | ) | (40,850 | ) | (6,785 | ) | |||||||||
调整后EBITDA (Non-GAAP) | $ | 481,234 | $ | 235,551 | $ | 716,785 | $ | 450,109 | ||||||||
利息费用 | (40,853 | ) | (4,159 | ) | (45,012 | ) | (120,079 | ) | ||||||||
已发生的资本化费用(1) | (9,820 | ) | (8,020 | ) | (17,840 | ) | (25,915 | ) | ||||||||
资本支出(2) | (184,488 | ) | (108,408 | ) | (292,896 | ) | (263,608 | ) | ||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 246,073 | $ | 114,964 | $ | 361,037 | $ | 40,507 |
(1) | 包括 现金资本化一般和管理费用及已发生的资本化利息费用. |
(2) | 已发生的资本性支出和现金资本性支出均可 因现金支付周期而异. |
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截至2021年12月31日的季度
(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | |||||||||||||||||||||||
三个月结束 12月 31, 2021 | 三个月结束 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
现金 | 非现金 | 总计 | 现金 | 非现金 | 总计 | |||||||||||||||||||
一般和行政费用(GAAP) | $ | 10,111 | $ | 1,145 | $ | 11,256 | $ | 12,770 | $ | 840 | $ | 13,610 | ||||||||||||
一般及行政费用资本化 | 3,856 | 617 | 4,473 | 4,561 | 671 | 5,232 | ||||||||||||||||||
非经常性一般及行政开支(1) | (4,758 | ) | — | (4,758 | ) | (5,627 | ) | — | (5,627 | ) | ||||||||||||||
经常性一般和管理费用(非公认会计准则) | $ | 9,209 | $ | 1,762 | $ | 10,971 | $ | 11,704 | $ | 1,511 | $ | 13,215 |
(1) | 包括非经常性一般和 与某些法律和重组费用有关的行政费用. |
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经常性一般及行政开支:
截至2021年12月31日的年度
(千)
(未经审计的)
的继任者 | 前任 | 非一般公认会计准则相结合 | 前任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从 2021年5月18日 通过 2021年12月31日 | 从 2021年1月1日 通过 2021年5月17日 | 一年结束了 2021年12月31日 | 一年结束了 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金 | 非现金 | 总计 | 现金 | 非现金 | 总计 | 现金 | 非现金 | 总计 | 现金 | 非现金 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政费用(GAAP) | $ | 32,421 | $ | 2,044 | $ | 34,465 | $ | 18,002 | $ | 1,173 | $ | 19,175 | $ | 50,423 | $ | 3,217 | $ | 53,640 | $ | 55,746 | $ | 3,583 | $ | 59,329 | ||||||||||||||||||||||||
一般及行政费用资本化 | 9,623 | 1,101 | 10,724 | 7,097 | 922 | 8,019 | 16,720 | 2,023 | 18,743 | 22,147 | 2,861 | 25,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非经常性一般及行政开支(1) | (18,357 | ) | — | (18,357 | ) | (8,923 | ) | — | (8,923 | ) | (27,280 | ) | — | (27,280 | ) | (25,475 | ) | — | (25,475 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
经常性一般和管理费用(非公认会计准则) | $ | 23,687 | $ | 3,145 | $ | 26,832 | $ | 16,176 | $ | 2,095 | $ | 18,271 | $ | 39,863 | $ | 5,240 | $ | 45,103 | $ | 52,418 | $ | 6,444 | $ | 58,862 |
(1) | 包括非经常性的一般费用和相关的行政费用 到某些法律和重组费用. |
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